宮城第一信用金庫、渉外担当の営業活動を全店で可視化するダッシュボードを内製

　宮城第一信用金庫が内製した「渉外担当日報」は、預金や融資などを担う渉外担当者の営業活動を全店で可視化するためのダッシュボード（図1）。経営陣から現場の職員まで、同じデータを見ながら議論するための環境を整備するのが目的だ。2026年10月1日に全職員による運用を始め、紙による日報の回覧を廃止した。さらに、経営陣が予実の進捗を確認できる専用ダッシュボードの開発にも着手している。

図1：渉外担当ごとの案件情報や訪問件数などを可視化する渉外担当日報の画面

　渉外担当日報は、渉外支援システムとして導入済みのSFA（Sales Force Automation：営業支援システム）で保管する営業活動データをデータ基盤へ自動連携し、渉外担当者ごとの訪問件数や活動内容、店舗別の実績を一覧で示す。店舗同士、あるいは個人と店舗全体の数字を比較できる設計にした。

　データ基盤には「Dr.Sum」（ウイングアーク1st製）を、ダッシュボードにはBI（Business Intelligence）ツールの「MotionBoard」（同）を採用した。営業活動データの取得元は、SFA「Area Power」の（日立ソリューションズ西日本製）である。預金・融資データは、信用金庫向け業務システム「SK-Force」（富士通製）からDr.Sumも取り込む。開発に当たっては、ウイングアーク1stに相談しながら、AIアシスタントも活用した。

　宮城第一信用金庫は、2024年にArea Powerを導入し、渉外担当者がタブレット端末で訪問や商談の内容を入力可能な仕組みを構築し、営業活動の効率化を進めてきた。

　一方で、全店の状況を把握するためには、本部の担当者がデータを抽出し、手作業で加工・印刷・配布する必要があった。各部署には100近くの帳票が散在しており、これらを一元管理・共有したいというニーズも高まっていた。渉外担当日報の開発は、これらの課題に対応する取り組みの第1弾。