自動車部品のオイレス工業、国内外10拠点で顧客・案件情報を一元化し営業部門で共有

　自動車部品メーカーのオイレス工業は、オイルレスベアリング（無給油式軸受）の製造大手。このほど自動車軸受事業部の情報共有基盤としてCRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理）システムを導入した。拠点間の連携を強化し組織全体での営業力を高め、市場変化に追随できる営業活動を戦略的に立案するのが目的だ。

　CRMシステムは、国内5拠点と、米国、中国、ドイツ、インド、タイの海外5拠点の営業部門が利用する。営業段階として（1）見込み（顧客になる可能性がある段階）、（2）引き合い（製造や見積もりの交渉段階）、（3）量産中（受注後、生産に移った段階）の3つの取引状況の流れが分かるようにした。

　案件情報の一元管理の効果としてオイレス工業は「担当者が不在の際に、他の従業員が過去の経緯を把握したうえで顧客対応ができている」とする。重要なタスクについてはCRMシステムの通知機能を利用し「納期遵守を徹底している」ともいう。

　CRMシステムのダッシュボードでは、データ分析ツールと連携し、3つの段階での個人目標や予実の達成状況などを表示する（図1）。複雑な案件の進捗状況も、担当者や管理者らがリアルタイムに把握できることで「“数字を意識する文化”を醸成し、目標達成に向けた組織全体の意識改革につながっている」としている。

図1：CRM（顧客関係管理）システムのダッシュボードの画面例

　オイレス工業の自動車軸受事業部ではこれまで、顧客・案件はExcelで管理してきた。しかし、作成したファイルは各担当者のローカル環境に散在し、活動履歴が蓄積されないなどの属人化が課題になっていた。国内外の営業拠点間の情報は月次の報告会で共有するだけで、機動的な連携に支障が生じていた。

　CRMシステムには「Zoho CRM」（印Zoho製）を導入した。2023年からシステム選定を本格的に進め、データ分析ツール「Zoho Analytics」（同）などとの連携による拡張性や段階的に機能を追加できること、日本語による支援を評価したという。